以下說明基本的流程管理設定方法。
本文以「物品採購申請應用程式」為例，設定流程管理。

事先整理業務流程，再著手設計流程管理，可以更順利地進行設定。
以下流程為由簽核人確認並簽核物品購買人（記錄建立人）提交的申請內容。

• 最初的狀態：未申請
• 第2個以後的狀態
  • 申請中
  • 已簽核

• 狀態：未申請
• 執行者：建立人
• 條件：無
• 動作：申請
• 下一個狀態：申請中

• 狀態：申請中
• 執行者：簽核人
• 條件：無
• 動作：簽核
• 下一個狀態：已簽核

1. 在「記錄清單」畫面中，點選畫面右上方齒輪形狀的[設定應用程式]圖示。
   

2. 在「應用程式的設定」畫面中，點選[設定]分頁的「一般設定」中的[流程管理]。

3. 在「流程管理」畫面的「1.啟用」中，勾選[啟用流程管理]。
   

接著設定狀態。

狀態是指記錄的處理狀態。

1. 在「2.狀態」中，設定記錄的狀態。
   預設值中已設定以下3個狀態。

   • 最初的狀態：未處理
   • 第2個以後的狀態：
     • 處理中
     • 完成

   您可以新增或刪除狀態，也可以變更狀態名稱。
   本次範例將狀態變更如下。

   • 最初的狀態：未申請
   • 第2個以後的狀態：
     • 申請中
     • 已簽核

   

接著設定流程。

設定各個狀態的流程。設定流程的步驟如下：

1. 確認最初的流程的「狀態」。
   「3.流程」的「動作執行前的狀態」，將自動設定為在「2.狀態」中設定的最初的狀態。
   本次範例為確認已自動設定為「未申請」。
   

2. 設定最初的流程的「執行者」。
   從下拉式選單中選擇以下任一項。本次範例從以下選項中選擇「建立人」。

   • 「不設定」
   • 「建立人」：要將建立記錄的使用者設定為執行者時選擇此選項。

   

3. 設定最初的流程的「動作的執行條件」。
   您可以利用「動作的執行條件」，設定依條件分支的流程管理。本次範例維持「所有記錄」。

4. 設定最初的流程的「動作名稱（按鈕名稱）」。
   在執行者的畫面中將顯示為執行動作用的按鈕。
   本次範例輸入「申請」。
   

5. 設定最初的流程的「執行後的狀態」。
   執行動作後，將從「動作執行前的狀態」變成「執行後的狀態」。
   本次範例選擇「申請中」。
   

從最初的狀態到第2個狀態（本次範例為從「未申請」到「申請中」）的流程設定完成。

接著設定第2個以後的流程。

按照與設定最初的流程相同的步驟，設定第2個以後的流程。

1. 設定第2個以後的流程的「動作執行前的狀態」。
   本次範例從下拉式選單中選擇「申請中」。
   

2. 設定第2個以後的流程的「執行者」。
   首先，從下拉式選單中選擇指定執行者的方法。本次範例從以下選項中選擇「從以下使用者中選擇執行者」。

   • 「從以下使用者中選擇執行者」
   • 「以下所有使用者」
   • 「以下使用者中其中一人」

   選擇指定執行者的方法後，接著決定要將誰設定為執行者。
   本次範例點選「選擇表單中的欄位」，再選擇「簽核人」欄位作為執行者。

3. 設定第2個以後的流程的「動作的執行條件」。
   本次範例維持「所有記錄」。

4. 設定第2個以後的流程的「動作名稱（按鈕名稱）」。
   本次範例輸入「簽核」。

5. 設定第2個以後的流程的「執行後的狀態」。
   本次範例從下拉式選單中選擇「已簽核」。

狀態為「申請中」的流程設定完成。
若第2個以後的流程後續還有其他流程，重複第2個以後的流程的設定步驟。
不需要設定最後的狀態（本次範例中為「已簽核」）的流程。

最後，在流程圖中確認設定的流程。

1. 確認畫面上方「流程圖」中顯示的流程設定是否如預期。
   

2. 點選畫面右下方的[儲存]。

3. 在「應用程式的設定」畫面中，點選[更新應用程式]。

4. 在「更新應用程式」對話方塊中，點選[更新應用程式]。

流程管理設定完成。
新增記錄並儲存後，將顯示為最初的狀態，並顯示進行至下一個狀態的按鈕（動作）。

關於因應更複雜情況所需的執行者及動作的設定，請參閱以下頁面。

• 執行者的設定
• 設定動作的執行條件
• 設定執行者以外使用者可執行的動作