承認者など、プロセス管理の作業者が自動で入力されるように設定すると、レコード登録時の手間を省き、入力ミスを避けられます。
このページでは2つの設定例を紹介します。

ユーザー情報のカスタマイズ項目に上司を設定して、プロセス管理の「次の作業者」にアクションを実行したユーザーの上司を自動で割り当る方法です。

完成イメージ：

次の手順で、上司を作業者に設定します。

この設定には、cybozu.cn共通管理権限が必要です。

1. kintoneの画面上部の歯車の形をした［設定］アイコンをクリックし、［cybozu.cn共通管理］をクリックします。
   

2. cybozu.cn共通管理で、［組織/ユーザー］をクリックします。
   

3. ［組織とユーザーの設定］画面で、［プロフィール項目の設定］をクリックします。
   

4. ［プロフィール項目の設定］画面で、［カスタマイズ項目の設定］の［追加］をクリックします。
   

5. ［カスタマイズ項目の追加］画面で、任意の項目名を入力します。
   ここでは項目名を「上司」とすることを例に説明します。項目タイプは、［ユーザー選択］を選択します。
   

6. ［保存］をクリックします。

7. ［組織とユーザーの設定］画面で、上司を設定したいユーザー名の左側にある、ユーザー情報を変更するアイコンをクリックします。
   

8. ［ユーザー情報の変更］画面で、画面下にあるカスタマイズ項目の「上司」欄に、ユーザーを指定します。
   1つのカスタマイズ項目に1人のユーザーのみ指定できます。複数人を指定したい場合は、カスタマイズ項目を複数作成して、それぞれに上司を設定してください。
   

9. ［ユーザー情報を変更］をクリックします。

1. 上司を作業者に追加するkintoneアプリを開き、［プロセス管理］画面を開きます。

2. 作業者に上司を追加したいステータスで、［作業者］右横の［組織やグループから選択］アイコンをクリックします。

3. ［ユーザーを選択］ダイアログで［その他］をクリックし、「上司」を選択します。
   複数の上司に申請したい場合は、プロセス管理の設定時にも複数人を追加してください。
   

4. ［追加］をクリックします。

申請者の所属部署や申請内容によって、承認者の組み合わせが複数ある場合は、承認ルートを別アプリに登録します。
登録した承認ルートを［ルックアップ］で取得することで、所属部署や申請内容に応じた作業者が設定され、プロセス管理を進めることができます。

完成イメージ：

次の手順で、複数の承認ルートを設定します。

1. 承認ルートを登録するアプリを作成します。
   アプリのフォームには、次のフィールドを配置します。

   • 承認ルート名：［文字列（1行）］フィールド
   • 所属部署：［組織選択］フィールド
   • 承認者：［ユーザー選択］フィールド
   • 関連部署：［組織選択］フィールド
   • 決裁者：［ユーザー選択］フィールド

2. 承認ルートアプリに、レコードを追加します。
   

1. 上司を作業者に追加するkintoneアプリを開きます。

2. フォームに次のフィールドを配置します。

   • 承認ルート名：［ルックアップ］フィールド
   • 承認者：［ユーザー選択］フィールド
   • 関連部署：［組織選択］フィールド
   • 決裁者：［ユーザー選択］フィールド

   

3. 「承認ルート名」フィールドの設定画面で、承認ルートアプリから承認ルート名と作業者（承認者、関連部署、決裁者）を取得するように設定します。
   ［絞り込みの初期設定］で、「所属部署」が［優先する組織］を含むように設定すると、自分の所属する組織の承認ルートをすぐに取得できます。
   ルックアップフィールドの詳細は、次のページを参照してください。
   ルックアップ

4. ［プロセス管理］画面で、ステータスを設定します。
   設定するステータスは、次のとおりです。

   • 最初のステータス：申請前
   • 2番目以降のステータス：
     • 申請中
     • 承認済
     • 確認済
     • 決裁済

5. 最初のプロセスを設定します。
   設定する最初のプロセスは、次のとおりです。

   • 作業者：作成者
   • アクション：申請する
   • 次のステータス：申請中

6. 2番目以降のプロセスを設定します。

   • ステータスが「申請中」のプロセス
     • 作業者：承認者
     • アクション：承認する
     • 次のステータス：承認済
   • ステータスが「承認済」のプロセス
     • 作業者：関連部署
     • アクション：確認する
     • 次のステータス：確認済
   • ステータスが「確認済」のプロセス
     • 作業者：決裁者
     • アクション：決裁する
     • 次のステータス：決裁済

7. フロー図を確認して、アプリを更新します。
   プロセス管理の設定イメージは、次のとおりです。